СИАБИТ · CRM и обработка заявок
Настроим передачу обращений в CRM так, чтобы менеджер видел задачу, контакт и источник. Проверим дубли, повторные события и ошибки внешних сервисов.
Укажите CRM и источник обращений — проверим схему передачи и оценим подключение.
Карта обмена данными
- Источник события и обязательные поля.
- Правило создания контакта, лида или сделки.
- Поиск дублей и связь повторного обращения с клиентом.
- Ответственный, приоритет и ближайшая задача.
- Передача страницы и меток источника, когда они доступны.
Как принимаем интеграцию
Проверим весь путь тестовой заявки: данные попали в нужную карточку, назначен ответственный, создано согласованное действие. Затем повторим обращение и убедимся, что обработка соответствует правилам дублей.
Отдельно проверим пустые поля, недоступность CRM и восстановление обмена. До запуска согласуем, где видны ошибки и кто реагирует на них, чтобы сбой передачи не оставался незамеченным.
Готовый модуль или разработка
Сначала проверяем поддерживаемый коннектор и его ограничения. Нестандартный API-обмен оцениваем отдельно по операциям и объёму данных. Для звонков используем интеграцию телефонии, для диалогов — передачу от ИИ-консультанта.
Стоимость: что входит в расчёт
Оцениваем число воронок, ролей, источников заявок, интеграций и качество исходных данных. Лицензии CRM и приложений, внедрение, перенос и сопровождение отражаем отдельными строками. Нестандартную разработку согласуем отдельно; новые процессы не включаются в поддержку автоматически.
Что согласуем перед началом
Результат принимаем на цепочке «обращение — ответственный — следующий шаг — исход сделки». Передаём настройки и инструкции, согласуем права доступа и порядок изменений. Отчёт о продажах строится на реальных статусах и оплатах, которые фиксирует ваша команда.
Вопросы и ответы
Подключите любую внешнюю систему?
Нужны доступный API или другой согласованный способ обмена и права на данные. Совместимость подтверждается до начала разработки.
Можно начать с одной формы?
Да. Один проверенный маршрут позволяет уточнить поля, распределение и обработку ошибок перед расширением.
Связанные задачи
IP-телефония для бизнеса с аналитикой звонков и заявок · Интеграция ИИ-консультанта с CRM и передача заявок · Сервисные уведомления по email и SMS
Следующий шаг
Рассчитать интеграцию с CRM
Название CRM и что нужно подключить: форму сайта, телефонию, чат или другой источник.
Согласуем поля заявки, правила дублей и проверку доставки. После этого подготовим расчёт интеграции.
Доступы к сервисам для первого обращения не нужны.
