Проверим маршрут заявки от сайта до CRM
Укажите сайт, CRM и нужный сценарий обмена. Начнём с полей, дублей, ответственного менеджера и обработки ошибок.
Оценка зависит от объёма задачи. Работы начинаются после согласования.
Настраиваем передачу обращений с сайта в CRM и обмен данными между связанными сервисами. Начинаем с маршрута заявки: от формы и источника обращения до ответственного менеджера и результата сделки.
Что входит в работу
- Передача полей формы и согласованных источников обращения в CRM.
- Сопоставление контакта, компании, лида или сделки с правилами вашей воронки.
- Правила обработки повторных обращений и поиска дублей.
- Уведомления об ошибках и безопасная повторная отправка данных.
- Обмен статусами и дополнительными полями в пределах API и тарифов используемых систем.
- Проверка корректной доставки заявки и фиксация ограничений интеграции.
Что получите
Согласованную схему обмена, работающий сценарий и перечень проверок. Отдельно фиксируем, какие данные передаются, где они хранятся и что происходит при недоступности внешнего сервиса.
Как проходит проект
- Описываем текущую воронку и источник каждого поля.
- Проверяем API, тарифные ограничения и права доступа.
- Реализуем и проверяем согласованные сценарии на тестовых данных.
- Запускаем обмен и передаём описание работы и контроля ошибок.
Как формируется стоимость
Цена зависит от числа систем, объектов и направлений обмена, требований к дублям, объёма нестандартной логики и доступности API. Лицензии CRM и сторонние платные сервисы учитываются отдельно.
Связанные задачи
- Интеграция Битрикс24 — отдельная задача в экосистеме Битрикс24.
- Интеграция API — нестандартный обмен между системами.
- CRM и телефония — звонки и карточки обращений.
- Сквозная аналитика — связь рекламного источника со сделкой.
Обсудить задачу
Пришлите адрес сайта и описание задачи. Уточним состав работ, доступы и критерии результата до начала изменений.
Перед началом работы
Как убедиться, что заявки не теряются?
Для приёмки согласуем контрольные обращения и проверим появление записи, обязательные поля и ответственного. Отдельно проверим поведение при недоступности CRM и повторной отправке.
Что делать с повторными обращениями?
Правило зависит от вашей воронки: создать новую сделку, дополнить существующую или уведомить менеджера. Согласуем идентификаторы контакта и критерии дубля до запуска.
Можно ли связать источник с продажей?
Да, если источник обращения сохраняется, а статусы сделки заполняются последовательно. Для отчётности по выручке потребуется сквозная аналитика и согласованные определения показателей.
