СИАБИТ · CRM и обработка заявок
Настроим отчёты, которые помогают руководителю увидеть незакрытые действия и причины потерь. Сначала определим, что считать заявкой, целевым обращением и продажей.
Расскажите, какие решения сложно принимать по текущим отчётам, — определим нужные показатели.
Показатели процесса
- Обращения без ответственного или ближайшей задачи.
- Время первого ответа и просроченные действия.
- Переходы между этапами и длительность сделки.
- Причины отказов и доля заполненных результатов.
- Целевые обращения и продажи по доступным источникам.
Как проверяем данные
Сверяем выборку отчёта с реальными карточками. Удаляем из расчёта тестовые записи по согласованному правилу, отмечаем дубли и неизвестные источники. Закрытая сделка не всегда означает оплату: для выручки нужен подтверждённый источник финансового результата.
Что получает руководитель
Согласованные отчёты, словарь показателей и перечень действий по отклонениям. Длинные сделки сравниваем с учётом времени созревания. При необходимости подключаем сквозную аналитику с расходами и оплатами, если эти данные доступны.
Стоимость: что входит в расчёт
Оцениваем число воронок, ролей, источников заявок, интеграций и качество исходных данных. Лицензии CRM и приложений, внедрение, перенос и сопровождение отражаем отдельными строками. Нестандартную разработку согласуем отдельно; новые процессы не включаются в поддержку автоматически.
Что согласуем перед началом
Результат принимаем на цепочке «обращение — ответственный — следующий шаг — исход сделки». Передаём настройки и инструкции, согласуем права доступа и порядок изменений. Отчёт о продажах строится на реальных статусах и оплатах, которые фиксирует ваша команда.
Вопросы и ответы
Можно рассчитать конверсию по менеджерам?
Да, если одинаково определены этапы и учтены различия входящего потока. Сравнение без качества обращений может вводить в заблуждение.
Нужно ли менять все старые сделки?
Не обязательно. Оцениваем качество истории и решаем, какие периоды пригодны для сравнения и что нужно исправить для будущего учёта.
Связанные задачи
IP-телефония для бизнеса с аналитикой звонков и заявок · Интеграция ИИ-консультанта с CRM и передача заявок · Сервисные уведомления по email и SMS
Следующий шаг
Получить план отчётности CRM
CRM и вопросы руководителя: просроченные контакты, конверсия этапов, причины потерь или продажи.
Предложим состав отчётов и проверку исходных данных, затем оценим настройку.
Доступы к сервисам для первого обращения не нужны.
